近幾年，隨著《中國(guó)制造2025》的發(fā)布，以及中國(guó)制造業(yè)整體的轉(zhuǎn)型升級(jí)，智能制造加速發(fā)展，不少細(xì)分領(lǐng)域都孕育著新機(jī)遇。其中，工業(yè)機(jī)器人就是相對(duì)熱門(mén)的一大領(lǐng)域。
在2018年這一年，工業(yè)機(jī)器人的圈子熱鬧不減。協(xié)作機(jī)器人先驅(qū)Rethink Robotics倒閉、機(jī)器人小鎮(zhèn)建設(shè)如火如荼、中美貿(mào)易戰(zhàn)是否影響機(jī)器人企業(yè)等話(huà)題，引發(fā)了一輪又一輪的討論。不論是從銷(xiāo)量還是市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，工業(yè)機(jī)器人可謂是進(jìn)入了高速發(fā)展期。
根據(jù)IFR的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)機(jī)器人銷(xiāo)量從2015年的6.8萬(wàn)臺(tái)，猛增至2017年的13.8萬(wàn)臺(tái)，并且預(yù)計(jì)在2020年國(guó)內(nèi)機(jī)器人銷(xiāo)量將超過(guò)20萬(wàn)臺(tái)。《中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2018》顯示，過(guò)去6年我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)平均增長(zhǎng)率接近30％。2018年國(guó)內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)87.4億美元，約占全球1/3。
工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)的背后
我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的高增長(zhǎng)主要源于人口紅利消失、政策支持、市場(chǎng)需求和資本等幾方面。
隨著中國(guó)人口老齡化加速和年輕人擇業(yè)觀的轉(zhuǎn)變，我國(guó)勞動(dòng)力人口占比從2010年的75%下滑到2017年的71%。此外，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的《2017年規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員分崗位年平均工資情況報(bào)告》，中國(guó)制造業(yè)平均工資為58049元，對(duì)比東南亞地區(qū)，已經(jīng)喪失了人力成本優(yōu)勢(shì)。另一方面，定制化已經(jīng)深入制造領(lǐng)域的方方面面，而新一代的工業(yè)機(jī)器人恰好能夠?yàn)閷?shí)現(xiàn)柔性自動(dòng)化鋪平道路。因此，在人力成本上升的同時(shí)，工業(yè)機(jī)器人的價(jià)格卻逐步下調(diào)，機(jī)器換人的需求自然增長(zhǎng)迅速。
從政策層面上來(lái)看，國(guó)家大力支持國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的發(fā)展，先后推出了《中國(guó)制造2025》《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》“工業(yè)強(qiáng)基工程”等政策。中國(guó)制造2025中明確提出，到2020年工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量達(dá)到15萬(wàn)臺(tái)，保有量達(dá)到80萬(wàn)臺(tái)。
從市場(chǎng)來(lái)看，2017年，國(guó)內(nèi)外機(jī)器人廠商和核心零部件廠商都出現(xiàn)了延長(zhǎng)供貨期的情況，整個(gè)市場(chǎng)出現(xiàn)供不應(yīng)求狀態(tài)，國(guó)內(nèi)外機(jī)器人企業(yè)都在積極擴(kuò)充產(chǎn)能。外資機(jī)器人企業(yè)在中國(guó)增資擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)步伐更大。比如，國(guó)內(nèi)機(jī)器人龍頭企業(yè)新松機(jī)器人近年來(lái)在沈陽(yáng)、上海、武漢、杭州、阜陽(yáng)、等地設(shè)立了20多處產(chǎn)業(yè)基地或產(chǎn)業(yè)園。據(jù)2018年上半年年報(bào)披露，新松機(jī)器人前六個(gè)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.2億元，同比增長(zhǎng)15.47%。
從資本來(lái)看，17、18年工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域融資事件頻發(fā)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年機(jī)器人共有166起融資事件。2018年截止11月初已經(jīng)有153起融資事件，融資金額最高可達(dá)數(shù)億元人民幣。
從專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量來(lái)看，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2007-2017年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量總體上呈上升的趨勢(shì)。2017年，工業(yè)機(jī)器人專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量甚至達(dá)到了5608項(xiàng)。
但這一連串華麗的數(shù)據(jù)背后，也有一些刺眼的“冷”數(shù)據(jù)。比如，我國(guó)連續(xù)五年成為全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量最多的國(guó)家，但70％以上市場(chǎng)份額被外資機(jī)器人占據(jù)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)的背景下，2017年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額卻比上一年縮水5.9％。
工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)商面臨的困難
一、缺乏自研能力，核心零部件依賴(lài)進(jìn)口
機(jī)器人有三大核心部件，分別是控制器、減速機(jī)和伺服電機(jī)。這三者在工業(yè)機(jī)器人成本中所占比重較大，分別為39%，28%，本體制造占比為22%。但國(guó)內(nèi)關(guān)鍵零部件發(fā)展相對(duì)滯后，技術(shù)水平較低，因此，國(guó)內(nèi)產(chǎn)商大多進(jìn)口國(guó)外的核心零部件。另一方面，因?yàn)閲?guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人的研究起步較晚，缺乏相關(guān)基礎(chǔ)研究和技術(shù)積累，短期也難以超越國(guó)外的產(chǎn)品。
但不能簡(jiǎn)單認(rèn)為核心零部件的突破就能促進(jìn)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。哈工大機(jī)器人研究所所長(zhǎng)趙杰認(rèn)為，機(jī)器人真正的核心技術(shù)往往是很多看不見(jiàn)、摸不著的東西。要推動(dòng)機(jī)器人技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，需要從基礎(chǔ)前沿技術(shù)、共性關(guān)鍵技術(shù)、核心部件、核心軟件、核心器件、應(yīng)用工藝及系統(tǒng)解決方案等多個(gè)方面全面突破、協(xié)調(diào)發(fā)展。
二、中高端市場(chǎng)大多被國(guó)外產(chǎn)品壟斷
據(jù)工信部初步統(tǒng)計(jì)，我國(guó)涉及生產(chǎn)機(jī)器人的企業(yè)超過(guò)了800多家。其中超過(guò)200家是機(jī)器人本體制造企業(yè)，大部分以組裝和代加工為主，處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端，產(chǎn)業(yè)集中度很低。
截至2018年6月，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，從我國(guó)工業(yè)機(jī)器人專(zhuān)利技術(shù)構(gòu)成來(lái)看，B25J(機(jī)械手)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量排名第一，為7074項(xiàng)，占比26.63%；B23K(釬焊或脫焊；局部加熱切割等)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)排名第二；其余技術(shù)占比均在5%以下。
整個(gè)趨勢(shì)是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人占的比例涉及到中高端機(jī)器人的很小，中高端市場(chǎng)大多被國(guó)外產(chǎn)品壟斷，國(guó)內(nèi)很多公司只能充當(dāng)一個(gè)裝配的角色。
三、軟件系統(tǒng)研發(fā)能力弱
梅卡曼德創(chuàng)始人邵天蘭曾指出，工業(yè)機(jī)器人硬件已經(jīng)基本成熟，國(guó)內(nèi)更多的是追趕，關(guān)鍵是突破核心零部件和算法。
事實(shí)上，很多機(jī)器人新興技術(shù)與軟件、算法相關(guān)。與國(guó)內(nèi)相比，國(guó)外機(jī)器人廠商在軟件系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)上布局更為快速，研發(fā)成果可觀并且已經(jīng)廣泛用于工業(yè)機(jī)器人上。國(guó)內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)在軟件系統(tǒng)的研發(fā)上面相對(duì)較弱，很多自主研發(fā)的軟件系統(tǒng)都難有重大的創(chuàng)新。在工業(yè)機(jī)器人越來(lái)越智能化的趨勢(shì)下，軟件系統(tǒng)的落后也將成為拉開(kāi)國(guó)內(nèi)外機(jī)器人企業(yè)差距的重要因素。
其實(shí)，中國(guó)在相關(guān)領(lǐng)域人才也很豐富，只是之前進(jìn)入工業(yè)領(lǐng)域的較少。如果人才和資金到位，中國(guó)在軟件相關(guān)領(lǐng)域趕超國(guó)外廠商機(jī)會(huì)還很大。